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財經早餐 FM-Radio|2020 年 8 月 11 日

FM-Radio

播音 | 田東

要聞

航空等周期股大漲,但龍頭科技股再跌,納指兩連陰,金銀油反彈。

美國單日新增 4.1 萬,巴西超 2.1 萬,印度 5.3 萬;媒體稱絕大多數美國人要到 2021 年才能獲得新冠疫苗。

豬肉、鮮菜價格持續走高,中國 7 月 CPI 同比超預期上漲 2.7%。

科創板迎來 MEMS 芯片第一股,敏芯股份上市首日暴漲 269%。

市場消息傳 TikTok 與微軟或無法達成協議,微軟股價跌 2%;7 月抖音及 TikTok 下載量雄踞全球之冠。

騰訊發出斗魚和虎牙合并邀約,最快年內完成交易。

媒體:新東方計劃回港二次上市,籌資至少 10 億美元。

搜狐二季度營收低于預期,搜索網游收入均兩位數下滑,尚無機會評估騰訊收購搜狗;搜狐周二盤中一度跌近 19%。

重要客流數據創五個月新高,美國航空股大漲。

美國垃圾債新發債票面利率創歷史新低。

美國 6 月 JOLTS 雇傭人數從史高回落,但職位空缺數意外上升。

又一只疫苗股來了,德國 CureVac 計劃赴美融資 2.45 億美元。

上周五全球最大黃金 ETF 遭遇 3 月以來最大規模撤資。

黎巴嫩總理迪亞卜發表電視講話,宣布本屆政府辭職。

市場概述

標普與道指七日連漲,航空等周期股大漲,波音漲超 5% 領漲道指成分股,能源板塊漲 3% 領漲標普。納指兩連陰,龍頭科技股再跌,FAANMG 六大科技股僅蘋果收漲。Nikola 漲 22%,搜狐跌近 15%,虎牙跌近 10%,蔚來漲近 6%。銀行板塊漲 2%,推動歐股兩連陽。美元兩連漲,比特幣盤中升破 1.2 萬美元。金銀原油齊反彈。期金逼近 2040 美元,白銀漲超 6% 再度接近七年高位。原油漲超 1%,創一周最大漲幅。倫銅走出一個月低谷,倫鋁創逾六月新高。歐債漲美債跌。

市場收報

美股標普 500 漲幅 0.27%。道瓊斯漲幅 1.30%。納斯達克跌幅 0.39%。

歐股歐洲 STOXX 600 指數收漲 0.30%。德國 DAX 30 指數收漲 0.10%。法國 CAC 40 指數收漲 0.41%。英國富時 100 指數收漲 0.31%。

A滬指收報 3379.25 點,漲 0.75%,成交額 5271 億。深成指收報 13657.31 點,漲 0.06%,成交額 6305 億。創業板收報 2735.26 點,跌 0.53%,成交額 2084 億。

黃金COMEX 12 月黃金期貨收漲 0.6%,報 2039.70 美元 / 盎司。

原油WTI 9 月原油期貨收漲 0.72 美元,漲幅 1.75%,報 41.94 美元 / 桶,延續上周漲 2.4% 的表現。布倫特 10 月原油期貨收漲 0.59 美元,漲幅 1.33%,報 44.99 美元 / 桶。

比特幣CME 比特幣期貨 BTC 主力合約報 11990 美元,較上日紐約尾盤漲 3.59%,盤中交投于 11645-12220 美元區間,上周累漲約 0.5%。

ETF:標普 500 SPY 收漲 0.3%,納斯達克 100 QQQ 收跌 0.43%,黃金 GLD 收跌 0.35%,金礦 GDX 收跌 0.82%,白銀 SLV 收漲 3.09%,美國原油基金 USO 收漲 1.04%,中國科技 ETF-Guggenheim CQQQ 收跌 0.51%。

海外疫情

全球累計確診逾 2021 萬,死亡逾 73.7 萬;美國累計確診逾 524 萬;巴西累計逾 305 萬,印度逾 226 萬。

美國單日新增 4.1 萬,巴西超 2.1 萬,印度 5.3 萬。

媒體稱絕大多數美國人要到 2021 年才能獲得新冠疫苗。

美國兩周內約有 10 萬名兒童確診新冠肺炎。

要聞詳情

豬肉、鮮菜價格持續走高 中國 7 月 CPI 同比超預期上漲 2.7%

分析普遍認為,當月 CPI 只是短期回升,后續預計仍受制于需求面的弱景氣而重回下降通道;PPI 則進入快速修復階段,未來降幅預計將進一步收窄。

科創板迎來 MEMS 芯片第一股!敏芯股份上市首日暴漲 269%

敏芯股份發行價格 62.67 元 / 股,發行市盈率為 65.46 倍。該公司股價今日盤中一度大漲 290%,收盤漲幅為 269.4%,報 231.5 元,總市值達 123.16 億元。

市場消息傳 TikTok 與微軟或無法達成協議 微軟股價跌 2%

市場消息傳 TikTok 與微軟的談判很可能無法達成協議。周一,微軟股價跌 2%,推特股價上漲 1%,社交媒體平臺 Snap 股價漲超 2%。

抖音系兇猛!7 月抖音及 TikTok 下載量雄踞全球之冠

Sensor Tower 數據顯示,7 月抖音及其海外版 TikTok 下載量達到 6520 萬次,位列全球非游戲移動應用下載榜冠軍,數據較 2019 年同期增長 21.4%;美國是 TikTok 下載量最大的市場,占比為 9.7%。

騰訊發出斗魚和虎牙合并邀約 最快年內完成交易

虎牙將收購斗魚已發行的普通股。交易最快將在年內完成,交易完成后,斗魚高管團隊將成為新公司高管團隊。

媒體:新東方計劃回港二次上市,籌資至少 10 億美元

公司最早可能在今年年底在港進行二次上市,計劃籌資至少 10 億美元;包括美國銀行、瑞信和瑞銀在內的三家投行已經參與相關討論。周一,新東方股價下跌約 1%。

財報見聞 | 搜狐二季度營收低于預期 搜索網游收入均兩位數下滑 尚無機會評估騰訊收購搜狗

二季度搜狐兩大收入源搜索和在線游戲的收入分別同比下降 13% 和增長 4%,環比分別增長 1% 和下降 21%;搜狗當季收入同比下降 14%。搜狐稱二季度復工導致游戲收入有所下降。中概股搜狐盤中一度跌近 19%,收跌超 14%。

重要客流數據創五個月新高 美國航空股集體

美國聯邦政府的航空數據顯示,航空旅行量創下近五個月來最高水平。周一,航空股大漲。

美聯儲入市炒熱美國垃圾債 Ball 新發債票面利率創歷史新低

美國垃圾級公司債和投資級公司債的收益率最近均創新低。上月垃圾債收益率從月初的 6.85% 降至 5.46%,創 11 年來最大月度降幅,但仍有吸引力,仍明顯高于收益率不足 2% 的投資級債券。

美國 6 月 JOLTS 雇傭人數從史高回落 但職位空缺數意外上升

美聯儲前任主席耶倫最看重的勞動力指標之一:自主離職人數在 6 月增至 260 萬人,自主離職率增至 1.9%,創 2 月來最高,但仍遠低于今年年初的水平,顯示美國勞動力市場仍存在閑置。

又一只疫苗股來了 德國 CureVac 計劃赴美融資 2.45 億美元

CureVac 表示,計劃發行新股 1533 萬股,發行價格可能在每股 14-16 美元之間。分析人士預期稱,CureVac 的市場價值約為 26 億美元。

全球最大黃金 ETF 遭遇 3 月以來最大規模撤資

總規模達 820 億美元的全球最大黃金 ETF —— SPDR GLD 上周五遭遇了 3.82 億美元資金流出,為今年 3 月以來最大流出規模。分析指出,投資者正在選擇獲利了結,黃金金融屬性加強,后續需防范波動性風險。

黎巴嫩總理迪亞卜發表電視講話 宣布本屆政府辭職

該消息最初發布時,現貨黃金維持 0.45% 的漲幅,暫報 2044 美元 / 盎司。據央視新聞,黎巴嫩總理迪亞卜發表電視講話,宣布本屆政府辭職。

中國資訊——地區及產業

1、深圳國企改革 | 深圳市政府新聞辦定于 8 月 11 日舉行專場新聞發布會,邀請市國資委主要負責人,以及深投控、深創投、深農集團負責人介紹國資國企發展情況。此次發布會既是深圳建設中國特色社會主義先行示范區一周年、深圳經濟特區成立 40 周年系列專題發布會之一,也是深圳區域性國資國企綜合改革試驗啟動一年來舉行的首次專場發布會。

點評:本次綜合改革試驗中,深圳把上市公司視為 " 做強做優做大國有資本的重要支撐 ",將推動未上市國有企業 IPO、資產注入實現集團公司整體上市、加大市場化并購,推動國有資產向上市公司集中。目前深圳國資系統內的能源、燃氣、港口、水務等業務已基本整合完畢,房地產、交運、商貿等優質資產整合預期較強。深投控集團控股及參股的上市公司中:深高速旗下路產質量優秀,環保業務布局初具規模;特力A掌握大量物業資源,正在從簡單的租賃向物業資產運營方向轉型;深紡織A業務包括液晶顯示用偏光片,以及自有物業的經營管理。

2、高鐵軌交 | 7 月份,全國鐵路固定資產投資完成 671 億元,同比增長 3.6%,其中基建大中型項目投資完成 499 億元,同比增長 11.3%。截至 7 月底,全國鐵路營業里程達到 14.14 萬公里,其中高鐵 3.6 萬公里。鐵路重點工程建設加快推進,推動了相關產業發展。

點評:國鐵集團黨組日前召開會議,指出要加快推進新一代信息技術特別是 5G、大數據技術在鐵路的應用,提高鐵路信息化、智能化水平,促進傳統產業提質升級。目前鐵路無線通信仍然處于 GSM-R 階段,已經不能滿足未來 " 智能鐵路 " 戰略發展需要。加快推進 5G 建設,將會進一步推進鐵路信息化、智能化和數字化進程。隨著鐵路工程加快建設以及 5G 應用,相關產業需求將提升。佳訊飛鴻主營鐵路指揮調度系統,受益于鐵路 5G 應用落地;晉西車軸從事鐵路車輛、鐵路車軸等系列產品。

3、農機 | 全國人大常委會執法檢查組關于檢查農業機械化促進法實施情況的報告 8 月 10 日提請十三屆全國人大常委會第二十一次會議審議。報告建議進一步強化農機科技創新驅動,從國家戰略高度統一謀劃農機科技創新布局,系統梳理農機核心技術、基礎材料和關鍵零部件 " 卡脖子 " 難題。

點評:報告還指出,農機行業整體研發能力較弱,核心技術有待突破,關鍵零部件依靠進口,基礎材料和配套機具質量不過關,成為影響農機化高質量發展的最大制約。太平洋證券錢建江認為,隨著土地流轉加快以及新型城鎮化對農村勞動力的吸納,未來經營規模在 50 畝以上的適度規模經營戶將不斷擴大,有利于農機行業需求釋放。一拖股份是中大輪拖領域的行業龍頭,上半年凈利潤預增 12.6 倍至 19.4 倍;星光農機產品覆蓋耕、種、收、管及收后處理的全程機械化產業鏈,并延伸至水產養殖裝備等領域。

4、無針注射器 | 據報道,近日由中華護理學會糖尿病專委會制定的首個《糖尿病患者胰島素無針注射操作指引》正式發布。自此,全國胰島素無針注射推廣工作開啟。

點評:據權威數據,中國已成為糖尿病流行廣泛的國家,成年糖尿?。?0-79 歲)患病人數達到 1.14 億。預計到 2025 年,全球糖尿病患者數量將至少達到 3 億。無針注射器注射胰島素可以減輕患者注射痛苦,有利于患者接受和堅持胰島素注射治療。無針注射器相關公司也將因此受益。A 股相關概念股主要有三鑫醫療、樂普醫療等。

今日要聞前瞻

美國 7 月 PPI。歐元 ZEW 經濟景氣指數。蔚來汽車,軟銀財報。

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